傳音控股6月30日發(fā)布投資者關系活動記錄表，公司于2022年6月29日接受320家機構單位調(diào)研，機構類型為QFII、保險公司、其他、基金公司、海外機構、證券公司、陽光私募機構。
答：一方面,目前新興市場國家仍處于功能機向智能機切換的市場發(fā)展趨勢中,功能機仍占據(jù)較高的市場份額,智能機市場普及率相對較低,甚至還有一定比例人口尚未使用手機設備。隨著經(jīng)濟發(fā)展水平和人均消費能力的提升,在手機智能化發(fā)展的大趨勢下,新興市場的智能機市場潛力較大。另一方面,傳音還在持續(xù)走出非洲,除了南亞國家外還在不斷地向外擴張,推動公司手機業(yè)務發(fā)展。
問：公司手機業(yè)務中功能機和智能機的營收比例是多少?智能機主要是4G還是5G?
答：2021年,公司的智能機營收約為393億元,功能機營收約為69億元。公司銷售的智能機以4G手機為主。
答：移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務方面,公司智能機銷量的增加為公司帶來了持續(xù)穩(wěn)定的流量,是公司發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的保證。公司旗下手機品牌均搭載了基于Android系統(tǒng)平臺二次開發(fā)、深度定制的智能終端操作系統(tǒng)(OS),包括HiOS、itelOS和XOS(以下統(tǒng)稱傳音OS)。圍繞傳音OS,公司開發(fā)了應用商店、廣告分發(fā)平臺以及手機管家等工具類應用程序?；谟脩袅髁亢蛿?shù)據(jù)資源的移動互聯(lián)網(wǎng)平臺,是公司發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的核心基礎,通過洞察本地用戶需求,打造本地化內(nèi)容,構建大平臺的用戶、產(chǎn)品、研發(fā)一體化能力,創(chuàng)造可持續(xù)的盈利模式,與公司的手機業(yè)務、擴品類業(yè)務結(jié)合,探索多維度、立體化的業(yè)務增長模式。此外,公司與網(wǎng)易、騰訊等多家國內(nèi)領先的互聯(lián)網(wǎng)公司,在多個應用領域進行出海戰(zhàn)略合作,積極開發(fā)和孵化移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。截至2021年底,有多款自主與合作開發(fā)的應用產(chǎn)品月活用戶數(shù)超過1,000萬。
問：公司2022年第一季度營收和凈利潤同比下降的原因?公司未來如何應對?
答：2022年一季度主要由于國內(nèi)外疫情、國際局勢等不確定性因素,對全球經(jīng)濟造成了一定程度的不利影響,在此影響下,公司營業(yè)收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤同比略有下降。公司會持續(xù)努力經(jīng)營,回報廣大投資者。
答：公司經(jīng)過多年積累,在采購環(huán)節(jié)與供應商建立了穩(wěn)定友好的合作關系,保證原材料的品質(zhì)和交期。同時為滿足不同國家消費者差異化的市場需求,公司搭建了多元化的柔性生產(chǎn)線,具備多品種、多批量的生產(chǎn)制造能力。公司對疫情風險高度重視,在抗擊疫情的不同階段,各環(huán)節(jié)、全鏈條采取了一系列有效措施。在復雜多變的宏觀背景下,公司會積極采取相應措施,應對各項風險,保持穩(wěn)健運營。
答：公司銷售網(wǎng)絡已覆蓋全球超過70個新興市場國家和地區(qū)。公司在非洲穩(wěn)健增長的同時,不斷拓展更多非洲以外市場,并取得良好的發(fā)展勢頭。公司未來會結(jié)合目標市場各地的實際情況和公司目標選擇重點市場進行突破。
答：公司綜合毛利率水平由多種因素決定,包括區(qū)域結(jié)構的變化、上游成本的波動、競爭格局及經(jīng)營目標等,公司將努力經(jīng)營,力爭在各市場區(qū)域達到滿足經(jīng)營目標的毛利率水平。
答：主要由于近幾年隨著公司的業(yè)務逐漸擴展到更多非洲以外的區(qū)域,非洲以外區(qū)域的收入占比逐步提高,而非洲以外區(qū)域的整體毛利率相對于非洲較低,因此,收入結(jié)構的變化會對公司整體的毛利率造成一定的下行壓力。
答：移動互聯(lián)業(yè)務方面,公司重點在打造平臺、整合資源、整合團隊、布局體系和能力等方面做了一些相應的規(guī)劃。
答：公司旗下手機品牌均搭載了基于Android系統(tǒng)平臺二次開發(fā)、深度定制的智能終端操作系統(tǒng)(OS),包括HiOS、itelOS和XOS(傳音OS)。圍繞傳音OS,公司開發(fā)了應用商店、廣告分發(fā)平臺以及手機管家等工具類應用程序。
問：看到TECNOCAMON19最新發(fā)布的新聞,發(fā)布會舉辦的很成功,請問傳音旗下有哪些手機品牌和系列,分別的定位是什么樣的?
答：公司擁有TECNO、itel和Infinix三大手機品牌。TECNO是傳音旗下的中高端品牌,定位于新興市場中產(chǎn)階級消費群體,TECNO旗下又設有PHANTOM、CAMON、SPARK、POVA等系列;Infinix是傳音旗下的時尚科技品牌,主要針對追求時尚科技的年輕人群,旗下設有ZERO、NOTE、HOT、SMART等系列;itel是傳音旗下的大眾品牌,主打可靠的質(zhì)量及高性價比路線,旗下設有A、S、P、V等系列。在《AfricanBusiness》發(fā)布的2022年度最受非洲消費者喜愛的品牌百強榜單中,傳音旗下三大手機品牌TECNO、itel、Infinix再次上榜。TECNO位列第6位,連續(xù)多年位居入選的中國品牌之首;itel位列第15位,相比2021年上升6位;Infinix位列第25位。
答：公司針對不同的細分消費人群,建立了滿足不同消費者需求的多品牌和產(chǎn)品序列,結(jié)合各品牌定位及價值選擇,不斷提升用戶體驗和品牌優(yōu)勢;公司持續(xù)對中高端消費者進行價值需求的洞察,聚焦中高端消費者的行為偏好和需求層次,推進中高端產(chǎn)品用戶體驗提升,構建產(chǎn)品+市場雙驅(qū)動體系,繼續(xù)擴大公司產(chǎn)品在中高端零售渠道的覆蓋率,提升中高端市場公司整體競爭力。公司將堅持以用戶價值為導向,持續(xù)加強消費者洞察體系建設,不斷提升用戶使用體驗;布局長線產(chǎn)品規(guī)劃及技術賽道,夯實中高端產(chǎn)品規(guī)劃、預研等實施路徑;與行業(yè)上下游的合作伙伴建立聯(lián)合開發(fā)機制,優(yōu)化中高端用戶的基礎應用體驗;圍繞用戶需求進行產(chǎn)品創(chuàng)新,秉承用戶和技術雙驅(qū)動,持續(xù)提高中高端產(chǎn)品競爭力。
答：2022年,為了推動擴品類業(yè)務的持續(xù)健康發(fā)展,公司在產(chǎn)品研發(fā)方面持續(xù)投入,并深化渠道變革。持續(xù)提升產(chǎn)品競爭力,在家電領域,強化供應鏈戰(zhàn)略聯(lián)盟體系,協(xié)同上游關鍵器件供應商共同研發(fā)針對新興市場的產(chǎn)品;在IoT領域,繼續(xù)加大開發(fā)力度,加強音頻、智能穿戴等領域的研發(fā)工作,針對不同膚色、不同區(qū)域的用戶特點,結(jié)合研發(fā)團隊在人體工學、聲學等維度的研究成果,不斷推出滿足用戶需求的產(chǎn)品。
答：公司與網(wǎng)易、騰訊等多家國內(nèi)領先的互聯(lián)網(wǎng)公司,在多個應用領域進行出海戰(zhàn)略合作,積極開發(fā)和孵化移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。截至2021年底,有多款自主與合作開發(fā)的應用產(chǎn)品月活用戶數(shù)超過1,000萬。針對月活用戶數(shù)達到一定規(guī)模的APP公司會開始考慮進行商業(yè)變現(xiàn)。近期,針對移動互聯(lián)業(yè)務,公司重點在打造平臺、整合資源、整合團隊、布局體系和能力等方面做了一些相應的規(guī)劃。
答：公司高度重視企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,2021年,公司圍繞運營責任、產(chǎn)品責任、環(huán)境責任、員工責任、伙伴責任及社區(qū)責任六大方面,切實開展可持續(xù)發(fā)展工作并將工作情況在ESG報告中向廣大投資人和關心傳音控股的各界人士進行匯報。展望未來,傳音將秉持讓盡可能多的人盡早享受科技和創(chuàng)新帶來的美好生活的企業(yè)使命,以立足長遠的定力、把握當下的能力、科技引領的動力、擁抱變化的活力,一步一個腳印,扎實履行社會責任,推進公司可持續(xù)發(fā)展。
答：傳音創(chuàng)立之初,中國的手機行業(yè)發(fā)展已經(jīng)很完善,手機滲透率也比較高。印度、東南亞等其他新興市場的手機滲透率雖然低于中國,但都比非洲高很多。根據(jù)GSMA數(shù)據(jù),非洲當時手機的滲透率很低。同時,非洲人口眾多,是全球最后一個十億級藍海市場;也是全球人口結(jié)構最年輕的大陸,平均年齡只有19歲(數(shù)據(jù):聯(lián)合國人口司),有著廣闊的發(fā)展前景。當時,非洲市場上多是國際品牌,從機場出來,看到的廣告牌都是日本或韓國品牌的,我們的創(chuàng)始人希望有一天,中國的優(yōu)質(zhì)品牌能走向世界。同時,傳音發(fā)現(xiàn),這些國際品牌的產(chǎn)品是針對全球市場推出的,沒有很好地滿足非洲本地消費者的需求,這也為傳音在非洲打造優(yōu)質(zhì)中國品牌提供了機會。
問：走出非洲后,公司在南亞市場也取得了不錯的成績,尤其在巴基斯坦的市占率在40%左右,公司是怎么做到的?
答：在多年的海外市場耕耘過程中,我們一直堅守打造優(yōu)質(zhì)品牌的夢想和初心,堅守產(chǎn)品質(zhì)量和用戶體驗的底線。不管在哪個市場,我們要做長跑型選手,不為短期利益而犧牲未來。傳音一進入巴基斯坦就建立了廣泛的售后服務網(wǎng)絡。2020年初,公司旗下的專業(yè)售后服務品牌Carlcare在巴基斯坦拉合爾開設了大型售后服務旗艦店,為消費者提供全方位、一站式的服務體驗。對非洲市場的深耕也讓我們認識到深度本地化的正確性與重要性。我們在產(chǎn)品、營銷、渠道、業(yè)務模式等方面堅持本地化創(chuàng)新。我們針對巴基斯坦消費者的需求,不斷加大產(chǎn)品研發(fā)投入,傳音旗下手機產(chǎn)品特質(zhì)與當?shù)叵M者的需求緊密貼合。傳音在巴基斯坦的發(fā)展,離不開當?shù)氐膯T工、合作伙伴、經(jīng)銷商、服務商、物流商、廣告代理等。傳音在巴基斯坦設立合資工廠,為本地員工提供大量的就業(yè)崗位;同時,我們幫助當?shù)乜蛻粼O計可以持續(xù)盈利的解決方案,共同打造良性商業(yè)生態(tài)。
答：傳音是最早將售后服務體系引入非洲的手機廠商之一。為了讓消費者放心,傳音建立了售后品牌Carlcare,通過完善的售后服務,讓用戶買得安心,用得放心。目前,Carlcare已經(jīng)在全球有超過2,000個服務接觸點(含第三方合作服務網(wǎng)點),是新興市場主要的多品類售后服務方案解決商之一。
答：進入任何一個市場,都需要對這個市場建立清晰而全面的認知。非洲不是一個統(tǒng)一的大市場,有50多個國家和地區(qū),各地語言、文化、習俗、政策都不一樣。對于傳音而言,進入非洲的首要任務是,如何了解這個市場,了解當?shù)叵M者。為此,傳音一成立,就建立了專門的部門,進行市場調(diào)研和用戶洞察。我們的洞察團隊深入非洲的不止一、二線核心城市,還走進三、四、五線地區(qū),去了解當?shù)叵M者到底需要什么樣的產(chǎn)品和服務。公司在非洲創(chuàng)業(yè)之時,非洲市場上的手機品牌以國際品牌為主,未針對非洲市場特性進行產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn),缺少有競爭力的本土手機品牌,更缺少本地制造的技術與人才儲備。事實上,非洲消費者對手機產(chǎn)品有本地化需求,他們需要高品質(zhì)、用戶體驗好的手機。早期,我們根據(jù)對非洲市場和消費者的洞察,用全球化技術和解決方案,做了大量產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新和升級,包括大家比較熟悉的深膚色拍照技術、本地化語言、多卡多待、超長待機等。如今,隨著智能機的普及,傳音不斷強化在深膚色影像技術平臺、新材料創(chuàng)新應用等本土化創(chuàng)新領域的優(yōu)勢地位,同時持續(xù)加大在人工智能大數(shù)據(jù)算法、智能認知AI語音、AIoT垂直應用技術架構、5G這些領域的科研投入。
答：公司移動互聯(lián)業(yè)務主要由兩部分組成。一部分是與智能終端操作系統(tǒng)(OS)相關的業(yè)務,包括預裝、廣告、分發(fā)等,該部分業(yè)務收入會直接體現(xiàn)在公司營業(yè)收入中。圍繞傳音OS,公司開發(fā)了應用商店、廣告分發(fā)平臺以及手機管家等工具類應用程序?；谟脩袅髁亢蛿?shù)據(jù)資源的移動互聯(lián)網(wǎng)平臺,是公司發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的核心基礎,通過洞察本地用戶需求,打造本地化內(nèi)容,構建大平臺的用戶、產(chǎn)品、研發(fā)一體化能力,創(chuàng)造可持續(xù)的盈利模式,與公司的手機業(yè)務、擴品類業(yè)務結(jié)合,探索多維度、立體化的業(yè)務增長模式。此外,公司與網(wǎng)易、騰訊等多家國內(nèi)領先的互聯(lián)網(wǎng)公司,在多個應用領域進行出海戰(zhàn)略合作,積極開發(fā)和孵化移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。大多數(shù)合資公司收入不并表。截至2021年底,有多款自主與合作開發(fā)的應用產(chǎn)品月活用戶數(shù)超過1,000萬。
問：面對非洲相對落后的基礎設施和較差的網(wǎng)絡環(huán)境,傳音采取了哪些主要的技術手段來提升用戶體驗?
答：在這方面我們做了很多的功課,來不斷改進和提升用戶體驗。舉一個最簡單的例子,電力短缺在很多非洲國家是個常見問題,我們通過不斷提升電池續(xù)航能力、快充技術,從而有效改善這一問題。另外,關于網(wǎng)絡覆蓋和網(wǎng)絡速度的現(xiàn)狀,非洲正處在2G、3G、4G網(wǎng)絡共存的階段,整體網(wǎng)絡流量資費較高,部分地區(qū)網(wǎng)速較慢。因此,傳音開發(fā)出可運行在手機端的算力模型,為用戶節(jié)省流量的同時,有效解決用戶需求,例如:無流量語音智能助手功能,手機拍照目標檢測和符合本地審美喜好的大量輕量化算法模型等。傳音還為本地用戶針對性開發(fā)了輕量化、智能化、流量節(jié)省、運行流暢的三大軟件操作系統(tǒng),能夠智能預測網(wǎng)絡帶寬和感知冷熱數(shù)據(jù),實現(xiàn)內(nèi)存融合,提升了產(chǎn)品的用戶體驗。
答：公司的銷售模式以經(jīng)銷為主,經(jīng)過多年的發(fā)展,公司逐步建立和完善了一套覆蓋面廣、滲透力強、穩(wěn)定性高的營銷渠道網(wǎng)絡。公司產(chǎn)品已進入全球超過70個國家和地區(qū),與各市場國家超過2,000家具有豐富銷售經(jīng)驗的經(jīng)銷商客戶建立了密切的合作關系,已形成覆蓋非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球主要新興市場的銷售網(wǎng)絡。在建立覆蓋廣泛的一級經(jīng)銷渠道的同時,致力于加強與一級經(jīng)銷商下游分銷商甚至終端零售渠道的合作。對于重點市場及重點經(jīng)銷商客戶,公司堅持渠道下沉策略,配備銷售專員與經(jīng)銷商、分銷商和零售商保持長期穩(wěn)定的日常溝通,以及時獲取一手市場反饋和需求信息,與渠道商共同成長。
答：公司采用自主生產(chǎn)+委外生產(chǎn)的生產(chǎn)模式,以兼顧對于高品質(zhì)、高技術產(chǎn)品的要求,及市場柔性供應的需求。公司在深圳、重慶、埃塞俄比亞、印度、孟加拉國等地區(qū)設有自有工廠。
答：借鑒在非洲市場取得的成功經(jīng)驗,傳音全面發(fā)力全球新興市場,于2017年正式進入孟加拉國市場。自進入孟加拉國市場以來,傳音一直著力為本地用戶提供優(yōu)質(zhì)的以手機為核心的多品牌智能終端產(chǎn)品,以孟加拉國消費者為中心,重視本地用戶被忽視的需求,讓盡可能多的人盡早享受科技和創(chuàng)新帶來的美好生活。經(jīng)過數(shù)年發(fā)展,傳音在孟加拉國市場保持良好的經(jīng)營態(tài)勢。據(jù)IDC數(shù)據(jù),2021年,傳音在孟加拉國智能機出貨量排名第二,市占率20.1%。
答：非洲目前家電滲透率低有以下影響因素:地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平,電力基礎設施的建設情況,包括通電率、用電成本、用電的穩(wěn)定度等;
深圳傳音控股股份有限公司主要從事以手機為核心的智能終端的設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運營。公司的主要產(chǎn)品為TECNO、itel和Infinix三大品牌手機。銷售區(qū)域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。根據(jù)《African Business》2019年6月發(fā)布的“最受非洲消費者喜愛的品牌”百強榜，公司下屬三個手機品牌TECNO、itel及Infinix分別位列第5、17及26名；在百強榜中，僅有7個中國品牌入選，其中TECNO連續(xù)多年位居入選的中國品牌之首，itel位居中國品牌第二名。憑借在非洲市場遠高于其他手機廠商的市場占有率和廣泛的品牌影響力，在業(yè)界被稱為“非洲之王”。
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