投融資方面MLED領(lǐng)域動作頻頻，蘋果、谷歌等科技大廠早已布局。7月初，2023年上半年，包括洲明科技在內(nèi)的國內(nèi)越來越多LED顯示屏廠商，憑借多年的技術(shù)積累推進Mini/Micro LED終端產(chǎn)品落地
▌利亞德、京東方A等多家MLED企業(yè)發(fā)布漲價通知 LED設(shè)備廠商中微公司、北方華創(chuàng)上半年凈利同比預(yù)計翻倍
去年以來，MLED（Mini/Micro LED）產(chǎn)品市場飛速發(fā)展，根據(jù)GfK中怡康零售監(jiān)測數(shù)據(jù)，2023年第1-26周，線上市場中MLED產(chǎn)品零售量同比增長192.7%，零售額同比增長218.7%；線下市場中MLED零售量同比增長150.3%，零售額同比增長154.7%。
與此同時，多家MLED面板廠商發(fā)布漲價通知。其中，京東方A子公司京東方晶芯科技有限公司宣布，決定將于7月1日起對BOE MLED產(chǎn)品價格作適度調(diào)整，具體調(diào)整幅度將另行通知。利亞德也早在5月就宣布以不同幅度上調(diào)各型號產(chǎn)品價格，其中Micro LED顯示產(chǎn)品上調(diào)10%。
業(yè)內(nèi)人士表示，成本倒掛、庫存去化步入尾聲，只是MLED漲價的部分原因。不可忽略的一點是，下游訂單回暖以及新興行業(yè)應(yīng)用發(fā)展帶來的高需求，也是漲價的原因之一。
利亞德就曾在公告中表示，5月份時，公司發(fā)了兩份漲價通知，一份是對于常規(guī)產(chǎn)品，原因是上游原材料漲價；還有一份是針對公司Micro產(chǎn)品，Micro推出2年多，現(xiàn)在價格跟最初比已經(jīng)下降了很多，目前已經(jīng)供不應(yīng)求，所以公司做出提價。
反映到業(yè)績層面，LED設(shè)備廠商中微公司、北方華創(chuàng)近日相繼發(fā)布半年報業(yè)績預(yù)告。其中中微公司H1凈利同比預(yù)增109.49%-120.18%，北方華創(chuàng)凈利預(yù)計同比增長121.3-155.76%。關(guān)于本期業(yè)績變化的主要原因，中微公司在公告中表示，MOCVD設(shè)備在新一代Mini LED生產(chǎn)線上繼續(xù)保持絕對領(lǐng)先的地位，設(shè)備收入增長約 24.11%，達2.99億元。
中信證券徐濤6月9日研報中指出，未來2至4年將是Mini LED產(chǎn)能的高速擴張期。根據(jù)Arizton預(yù)測，到2024年，全球MiniLED背光市場規(guī)模將達到23.2億美元，2020年-2024年復(fù)合增速達到148%，Mini/Micro LED技術(shù)為顯示領(lǐng)域帶來革命性變化及為MiniLED產(chǎn)業(yè)鏈帶來增長機會。
▌MLED投融資市場火熱、蘋果谷歌等科技大廠早早入局 京東方超20億認購華燦光電股份 高端市場卻仍被OLED搶占
Mini/Micro LED領(lǐng)域最近幾年投融資數(shù)量大增，全球“有頭有臉”的科技大廠，都在緊鑼密鼓地布局Mini/Micro LED領(lǐng)域。近日，臺媒工商時報報道稱，蘋果在中國臺灣桃園龍?zhí)稊U建廠區(qū)，新廠區(qū)為地下3層、地上5層的建筑群，據(jù)傳是蘋果在臺重啟Micro LED研發(fā)中心。
國內(nèi)方面在巨大的市場潛力驅(qū)動下，相關(guān)企業(yè)在MLED顯示方向投資規(guī)模力度不斷加大，推動MLED產(chǎn)業(yè)化進程加速。GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國針對Mini/Micro LED等領(lǐng)域的投資呈現(xiàn)火熱狀態(tài)，繼2020年Mini/Micro LED等領(lǐng)域新增投資約430億元及2021年Mini/Micro LED等領(lǐng)域新增投資750億元之后，2022年上半年，國內(nèi)市場針對Mini/Micro LED等領(lǐng)域的投資增長至接近600億元規(guī)模。
面板龍頭企業(yè)也紛紛向上游布局MLED業(yè)務(wù)。7月初，京東方超20億認購華燦光電股份獲批，合作的重點方向在于MLED業(yè)務(wù)。更早些時候，海信視像接連增持乾照光電，并取得控制權(quán)，也是為了加快MLED等新技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)品推廣，建立未來在市場、供應(yīng)鏈上的資源優(yōu)勢。
GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)表示，Micro LED將作為下一代顯示技術(shù)重塑顯示產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，一方面是靠性能，另一方面是靠功能。而從短期來看，Micro LED產(chǎn)業(yè)化的重點機會之一在于大尺寸拼接商顯。2023年上半年，越來越多LED顯示屏廠商憑借多年的技術(shù)積累，推進Mini/Micro LED終端產(chǎn)品落地，包括新視通、洲明科技、美亞迪光電、騰彩光電、辰顯光電等企業(yè)。
不過，值得注意的是，MLED作為未來趨勢的新型顯示技術(shù)仍難言一家獨大。目前，高刷顯示的技術(shù)路徑也在悄悄發(fā)生改變。行業(yè)人士對財聯(lián)社記者表示，在高端電競顯示器市場，OLED從今年開始將加快成長，超越MiniLED成為高端電競的主要技術(shù)流派。
此前高端的高刷顯示領(lǐng)域一直是MiniLED主導(dǎo)，現(xiàn)在華碩、海盜船、三星、LG等品牌均有OLED高刷屏推出。分析人士指出，未來在高端高刷屏領(lǐng)域兩種路線并行幾率大，其實OLED和Mini LED并不是一個抉擇，因為這兩條技術(shù)路線各有優(yōu)劣。
也有業(yè)內(nèi)人士表示，Micro LED技術(shù)目前仍然不夠成熟，在大尺寸TV方面，巨量轉(zhuǎn)移、檢測修復(fù)依然是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。而XR頭顯方向，與大尺寸技術(shù)方向不同，采用硅基技術(shù)，全彩化尤其是紅光Micro LED技術(shù)，是商業(yè)化最大的瓶頸。
