游戲技術(shù)是多種前沿科技的集合體，正在被逐步應(yīng)用到經(jīng)濟社會的多個新興領(lǐng)域，成為推進數(shù)實融合發(fā)展的重要驅(qū)動力。隨著技術(shù)的普及和市場需求的推動，云游戲在過去幾年中經(jīng)歷了快速發(fā)展并逐漸走向成熟。
從市場發(fā)展而言，2022年全球云游戲市場營收規(guī)模持續(xù)擴大，用戶活躍度不斷提升，玩家對云游戲的接受度進一步加深，付費意愿明顯提高。行業(yè)表現(xiàn)突出的云游戲平臺已實現(xiàn)營收高于成本的正反饋收益模式，大力提振了整個市場的發(fā)展信心。這點，在中國信息通信研究院（簡稱中國信通院）與國際數(shù)據(jù)公司（IDC）聯(lián)合發(fā)布的《全球云游戲產(chǎn)業(yè)深度觀察及趨勢研判（2023年）》（以下簡稱《報告》）中也有所體現(xiàn)。
《報告》認(rèn)為，優(yōu)質(zhì)云原生游戲內(nèi)容將相繼出現(xiàn)，進一步拉動內(nèi)需，加速云游戲的普及，成為行業(yè)發(fā)展的內(nèi)驅(qū)力。2023年后，云原生游戲會迎來新的轉(zhuǎn)折點。
除此之外，《報告》還對全球云游戲市場規(guī)模、用戶現(xiàn)狀、關(guān)鍵技術(shù)以及國內(nèi)外發(fā)展趨勢進行分析，呈現(xiàn)了一個直觀透明的“云游戲全景圖”。在此，我們也對《報告》進行解讀分析。
中國云游戲市場收入的增長將隨市場規(guī)模的擴大逐漸趨于穩(wěn)定?！秷蟾妗窋?shù)據(jù)顯示，2022年，中國云游戲市場收入已達63.5億元人民幣，同比增長56.4%。預(yù)計2025年將增長至205.1億元。
對于該收入增長，《報告》認(rèn)為這其中有三大因素，第一，技術(shù)升級帶動云游戲體驗進一步增強，從而促使用戶粘性和付費意愿雙增長，第二，云微端技術(shù)和商業(yè)模式取得了突破性進展，第三，云游戲的分發(fā)和試玩提高了游戲的獲客效率。
與之相呼應(yīng)，2022年，全球云游戲市場收入已達23.98億美元（約合人民幣164.98億元），同比增長72.8%，增長速度超出行業(yè)預(yù)期。預(yù)計至2026年全球云游戲市場收入增長至近77億美元（約合人民幣530億元），五年復(fù)合增長率40.8%。
云游戲的收入增長離不開玩家的積極貢獻。《報告》統(tǒng)計，2022年，全球云游戲總時長約為92億小時，同比增長57.2%。預(yù)計至2026年增長至341億小時。
而國內(nèi)，2022年，中國云游戲月活人數(shù)已達到8410萬人，同比增長35.21%。到2025年預(yù)計增至1.8億人左右。
之所以中國云游戲玩家的數(shù)量在過去幾年快速增加。一方面，云游戲多場景入口進一步拓展用戶群體和市場覆蓋面，客廳大屏、屏幕音箱等新興終端場景娛樂化屬性加強進一步拓寬了云游戲入口，為云游戲行業(yè)帶來新的增量空間。另一方面，手機網(wǎng)絡(luò)傳輸能力不斷提高，低端5G手機出貨量占比進一步攀升，對整個市場形成了快速的滲透。
在游戲陀螺看來，海外地區(qū)玩家的游戲習(xí)慣與國內(nèi)迥然不同，國內(nèi)玩家游戲時間主要為日常碎片化時間，海外玩家更多利用集中時間去體驗沉浸感較強的大型游戲，僅東南亞、日韓等地區(qū)與中國市場玩家的游戲習(xí)慣較為相似。當(dāng)前國內(nèi)云游戲產(chǎn)業(yè)生態(tài)基本形成，國內(nèi)高品質(zhì)游戲供應(yīng)數(shù)量有限導(dǎo)致云游戲增長放量趨勢稍有減緩，在未來，國內(nèi)主流云游戲技術(shù)廠商或?qū)②呌谔剿骱Ｍ庠朴螒驑I(yè)務(wù)，但要先制定符合當(dāng)?shù)靥厣臓I銷策略和服務(wù)方案，才能在海外搶占先機。
分析完市場態(tài)勢，我們再聚焦到國內(nèi)云游戲玩家的用戶畫像上?！秷蟾妗窋?shù)據(jù)顯示，2022年云游戲男性用戶占比80.3%，較2021年而言，占比有所下降。2022年云游戲女性用戶占比19.7%，較2021年而言，占比上漲8個百分點。云游戲畫質(zhì)和分辨率的提升，迎合了女性玩家需求。
云游戲用戶在頭部及其他省會城市相對集中。數(shù)據(jù)顯示，13.58%的云游戲用戶集中在直轄市/經(jīng)濟特區(qū)，17.94%的云游戲用戶集中在省會城市。對比我國人口分布規(guī)律，云游戲用戶目前主要集中于頭部及其他省會城市。
移動端設(shè)備仍以突出的優(yōu)勢成為云游戲的主要入口。當(dāng)下，移動游戲依然占據(jù)國內(nèi)游戲主流市場，移動游戲用戶基數(shù)龐大，在游戲習(xí)慣及生態(tài)環(huán)境的影響下，短期內(nèi)移動端仍是我國云游戲的主要入口。
《報告》指出，隨著云游戲市場的不斷壯大，行業(yè)競爭焦點逐漸由規(guī)模化應(yīng)用轉(zhuǎn)向底層核心技術(shù)的深耕打磨，更加注重技術(shù)的升級與優(yōu)化。其中《報告》總結(jié)了這些技術(shù)與行業(yè)所產(chǎn)生的價值，第一，容器管理技術(shù)成為提升云游戲服務(wù)效率和質(zhì)量的重要保障，第二，云游戲?qū)崟r渲染專用服務(wù)器滿足各類場景差異化需求，第三，資源復(fù)用成為行業(yè)提質(zhì)降本增效的關(guān)鍵要素，第四，終端適配技術(shù)升級加速擴大云游戲場景入口，第五，弱網(wǎng)解決方案不斷優(yōu)化助力用戶體驗再次升級在技術(shù)的推動下，云游戲行業(yè)也有望在更多領(lǐng)域迎來新的機遇。
基于上述國內(nèi)外云游戲市場的宏觀分析以及國內(nèi)市場的用戶復(fù)盤，《報告》也針對性提出了發(fā)展趨勢研判，并梳理了幾大熱點趨勢。
終端上：隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善、算力資源的快速構(gòu)建及實時云渲染技術(shù)的成熟應(yīng)用，智能終端應(yīng)用服務(wù)逐步朝著沉浸感更強、用戶體驗更佳、使用場景更豐富的方向演進。大屏云游戲憑借“大屏+超高清+手柄”類主機游戲的極致用戶體驗，在2021年已獲得市場重點關(guān)注，并在2022年取得突破性進展。咪咕快游云游戲在線K超高清畫質(zhì)內(nèi)容傳輸，5G網(wǎng)絡(luò)最低時延20毫秒，移動端60幀高幀率畫面；還能以虛擬手柄小程序為載體，借助手機自帶傳感器如陀螺儀，攝像頭等設(shè)備，賦能大屏云游戲體感新玩法。此外，咪咕快游還進一步優(yōu)化了主機游戲操控按鍵，針對每款游戲設(shè)計符合觸屏操控習(xí)慣的定制按鍵策略，大幅改善操控體驗，實現(xiàn)沉浸式互動產(chǎn)品體驗。
智能座艙成為汽車智能變革的橋頭堡，驅(qū)動車載顯示屏朝多屏化、大屏化、智能化、顯示技術(shù)多元化的方向發(fā)展。咪咕快游已針對28家傳統(tǒng)車、覆蓋主流新能源車型及車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，定制元宇宙智能座艙“超級娛樂空間”，可將游戲操作與方向盤，油門、剎車等部件進行匹配（停車模式下），并針對氛圍燈和按摩座椅等進行游戲改造，用戶可以通過藍(lán)牙手柄或手機虛擬手柄實現(xiàn)多屏競技，全線升級智能座艙游戲新玩法。
內(nèi)容上：隨著分布式渲染、多視角協(xié)同渲染、容器化技術(shù)等能力的提升，將催生更多云原生游戲的出現(xiàn)，“強場景、強交互”的內(nèi)容形式也將成為云原生游戲新的演進方向。
產(chǎn)業(yè)合作上：產(chǎn)業(yè)鏈上下游各方加強合作，市場資源和宣傳渠道拓寬，產(chǎn)品競爭力和市場活力將提高，產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級和模式轉(zhuǎn)型正在加速。
新興領(lǐng)域探索上，云游戲與其他新興產(chǎn)業(yè)的強相關(guān)性，加快了云游戲技術(shù)服務(wù)商向其他業(yè)務(wù)方向的多元化轉(zhuǎn)型，廣泛致力于元宇宙、數(shù)字人、虛擬展示、數(shù)字文旅、直播互動、云原生應(yīng)用等前沿領(lǐng)域的探索，旨在基于技術(shù)優(yōu)勢不斷發(fā)掘自身長遠(yuǎn)立足市場的獨特價值。
游戲陀螺認(rèn)為，云游戲是很難通過公司的“單打獨斗”來獲得實際發(fā)展，必須多方形成合力力才能滾動雪球。
而就上述《報告》內(nèi)容，我們可以看到一個明顯的趨勢：云游戲已快速崛起，并且產(chǎn)業(yè)鏈各鏈環(huán)發(fā)展日趨完善，商業(yè)化難點也在這兩年有所突破。
更為重要的是云游戲產(chǎn)業(yè)還自帶放大器效應(yīng)，拉動大于自身體量的周邊市場快速發(fā)展，如元宇宙、數(shù)字人、虛擬展示、數(shù)字文旅、直播互動等。我們也期待這一產(chǎn)業(yè)未來爆發(fā)更大的能量。
