作為超長周期賽道，比如移動互聯(lián)網(wǎng)與智能手機(jī)（2005-2020）、有新能源汽車與智能汽車（2015-2030年）、數(shù)字經(jīng)濟(jì)與智能機(jī)器人（2020-2050年）等，一直是各國政府界、產(chǎn)業(yè)界、學(xué)術(shù)界、投資界等高度關(guān)注了，尤其是對于中國，隨著市場紅利、人口紅利漸漸減弱，科技紅利成為中國經(jīng)濟(jì)再次崛起及綜合國力可持續(xù)高速發(fā)展的核心要素，其中以人工智能、智能機(jī)器人、新材料高端制造、新能源碳中和、生物科技等成為未來新產(chǎn)業(yè)變革與新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。
社會發(fā)展與前沿多學(xué)科交叉創(chuàng)新，正在不斷刺激智能機(jī)器人從技術(shù)到形態(tài)的演變發(fā)展
工業(yè)規(guī)模化發(fā)展與城鎮(zhèn)聚集化需求：一方面效率與質(zhì)量驅(qū)動，勞動力下降與成本提高驅(qū)動，推動了從第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)、第一產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方面發(fā)展等，與此同時一帶一路出海成為我國機(jī)器人及自動化生產(chǎn)線企業(yè)盈利重要渠道等。另一方面大城市人口與物流的聚集，食品農(nóng)副產(chǎn)品、預(yù)制菜與生鮮，垃圾污水與環(huán)保處理，自動駕駛與智能交通，智能能源管理與儲能換電，AIot與安全監(jiān)控，危險救災(zāi)機(jī)器人，以及咨詢、物流、清潔、酒店、展覽、咖啡等機(jī)器人都成為迫切需要的服務(wù)與產(chǎn)品機(jī)器人等。
老人化社會加速與新生代娛樂文創(chuàng)體育需求：一方面聊天、陪護(hù)、助理、養(yǎng)老、康復(fù)、中醫(yī)等機(jī)器人需求也越來越迫切，包括數(shù)字化慢性病醫(yī)療與AI虛擬機(jī)器人、健身康復(fù)與中醫(yī)按摩機(jī)器人、無障礙移動機(jī)器人、翻身按摩與大小便處置機(jī)器人等，就不完全統(tǒng)計其中65歲以上15%、75歲以上25%、85歲以上45%都需要這方面服務(wù)。另一方面年輕人科技、文創(chuàng)、娛樂、體育等方面機(jī)器人，包括虛擬人代理與交流，人機(jī)混合智能機(jī)器人，情感陪護(hù)伴侶機(jī)器人，烹飪機(jī)器人，清潔機(jī)器人，VR個性化健身機(jī)器人，干細(xì)胞與美容注射機(jī)器人，娛樂跳舞機(jī)器人等。
特殊場景下不可替代的機(jī)器人：一方面星際探險、治療精準(zhǔn)操作、生物組織等超前需求拉動，包括太空探索與移民，腦接口與意識，手術(shù)機(jī)器人與血管納米機(jī)器人，生肌電生命組織器官，健康快樂生化技術(shù)，人生靈魂永生等。另一方面危險作業(yè)與局部戰(zhàn)爭需求刺激，包括危險作業(yè)、搶險救災(zāi)、無人機(jī)、無人坦克、無人艦艇、智能武器系統(tǒng)、機(jī)器人戰(zhàn)士等研究開發(fā)。
動態(tài)一：前沿?zé)狳c(diǎn)基礎(chǔ)研究，其中特別是新材料與剛?cè)狁詈宪涹w機(jī)器人、NLP與多模態(tài)、腦機(jī)接口與認(rèn)知、基礎(chǔ)軟件與平臺等是尤為關(guān)鍵的，因?yàn)榛A(chǔ)原創(chuàng)性突破有望改變機(jī)器人形態(tài)、產(chǎn)品功能以及服務(wù)模式
1. 仿人機(jī)器人技術(shù)，類生命體，人工肌肉，人工皮膚，生肌電控制，組織器官，軟體機(jī)器人等；
2. DNA 納米機(jī)器人與新材料微納部件、納米材料、微機(jī)電、3D打印、智能假體、微納米制造裝配、驅(qū)動能量轉(zhuǎn)換、力反饋交互等；
3. 生物感知技術(shù)、視聽力觸傳感器、邊緣AI計算、剛?cè)狁詈稀⒏兄?qū)動一體化等；
4. 自然語言理解、情感識別與人機(jī)交互技術(shù)、會話式智能交互技術(shù)，情感交互、孤僻聊天、兒童與老人陪護(hù)等；
5. 腦機(jī)接口與生機(jī)電一體化技術(shù)、腦科學(xué)、神經(jīng)意識、肌電信號、知識圖譜、認(rèn)知識別、機(jī)器推理等；
6. 元宇宙虛擬人與機(jī)器人融合技術(shù)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、娛樂交互、代理人、臨境感知、遙操作等；
7. 復(fù)合機(jī)器人技術(shù)“手足眼腦”一體化，由移動平臺、機(jī)械臂、視覺模組、 末端執(zhí)行器等組成，融合環(huán)境感知、定位與導(dǎo)航、智能控制等，非結(jié)構(gòu)化環(huán)境識別、多機(jī)協(xié)同、智能交通等；
8. 超級軟件自動化、機(jī)器人操作系統(tǒng)、軟機(jī)器人、RPA、物業(yè)、金融、財務(wù)、政務(wù)等自動化等；
9. 云服務(wù)機(jī)器人技術(shù)，分布式云服務(wù)，云加工中心，人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)，可解釋人工智能，遠(yuǎn)程租賃服務(wù)，遠(yuǎn)程示教服務(wù)，機(jī)器人即服務(wù)RaaS等；
動態(tài)二：機(jī)器人+，其中傳感器與核心部件、高頻標(biāo)準(zhǔn)化商業(yè)應(yīng)用（室內(nèi)外物流、清潔、情感陪護(hù)助理等）、Raas與App軟件等尤為關(guān)鍵，因?yàn)檫@些有望突破單品超過千萬臺以上或者形成訂閱式商業(yè)模式
高附加值核心部件包括AI視覺、力覺與觸覺、RV、電機(jī)、AMR、設(shè)計與應(yīng)用軟件等；超級軟件自動化工具AIops、RPA、Raas等垂直大模型，包括面向租賃、培訓(xùn)、加工、應(yīng)用開發(fā)等云服務(wù)平臺Raas；醫(yī)療機(jī)器人；面向上下料、操作物流或清潔的移動式復(fù)合機(jī)器人；面向娛樂、餐飲、按摩、艾灸、陪護(hù)等服務(wù)機(jī)器人；面向農(nóng)業(yè)、建筑、回收、拆裝、能源、核工業(yè)等無人系統(tǒng)。
機(jī)器人+商業(yè)應(yīng)用方面，目前我國機(jī)器人整機(jī)端和核心零部件也有部分公司嶄露頭角，預(yù)計在新能源、自動化物流、農(nóng)副產(chǎn)品與消費(fèi)品、生物科技、公共服務(wù)、家政服務(wù)等廣闊應(yīng)用前景，呈現(xiàn)出細(xì)分領(lǐng)域爆發(fā)式發(fā)展。
《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提到十四五機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過 20%，制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番，應(yīng)用場景涵蓋to G端、to B端、to C端等多個維度。環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、高頻空間、人工成本也使得“機(jī)器換人”在一些場景成為痛點(diǎn)。
動態(tài)三：大模型+機(jī)器人，有望在具身智能交互性、知識性、標(biāo)準(zhǔn)性的應(yīng)用場景將通用大模型與機(jī)器人具體應(yīng)用的垂直大模型相融合，大幅度提升機(jī)器人智能化水平及更深入廣泛應(yīng)用
眾所周知，通用的多模態(tài)、NLP、CV、交互等AI大模型正在革新機(jī)器人感知方式，環(huán)境認(rèn)知復(fù)雜度，基于知識的融合決策與控制等環(huán)節(jié)，有望給機(jī)器人智能化水平與廣泛應(yīng)用領(lǐng)域帶來大幅度提升，特別是具身智能交互性、知識性、標(biāo)準(zhǔn)性的應(yīng)用場景通用大模型與機(jī)器人專業(yè)應(yīng)用的垂直大模型相融合，包括科教、助理、陪護(hù)、養(yǎng)老等，以及指導(dǎo)性操作、清潔、物流等有望率先取得突破性進(jìn)展。
谷歌DeepMind團(tuán)隊(duì)，2023年6月20日展示了機(jī)器人AI智能體“RoboCat”，具有“通用性”，RoboCat就可以學(xué)會操控機(jī)械臂完成“套圈”“搭積木”“抓水果”等任務(wù)，驗(yàn)證了完成一項(xiàng)新任務(wù)的成功率已從初期的36%提升至74%，可實(shí)現(xiàn)快速學(xué)習(xí)能力，減少了對人類監(jiān)督訓(xùn)練的需求。谷歌還成功將PaLM語言模型應(yīng)用到機(jī)器人，將機(jī)器人執(zhí)行命令的成功率從61%提高至74%。該模型通過將兩個概率相乘，來確定特定技能成功學(xué)習(xí)的概率：一是task-grounding，即當(dāng)下專業(yè)技能語言描述；二是world- grounding，即目前積累的各種技能知識可達(dá)路徑的可行性。
動態(tài)四：人形（仿生）機(jī)器人，有望形成機(jī)器人單品統(tǒng)一的形態(tài)，有望催生其機(jī)器人AI芯片、各種傳感器以及機(jī)器人零部件供應(yīng)鏈重構(gòu)與規(guī)?；焖侔l(fā)展
“機(jī)器人+”時代的來臨，擁抱仿生機(jī)器人千億賽道。隨著人口老齡化加劇與智能制造蓬勃發(fā)展，與此同時機(jī)器人、人工智能與云服務(wù)大數(shù)據(jù)正在進(jìn)入顛覆式發(fā)展階段，仿生機(jī)器人正在以另外一種模塊化、智能化、云服務(wù)發(fā)展路徑推動著智能機(jī)器人規(guī)模產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。其中，仿人與四足機(jī)器人將是仿生機(jī)器人中最具成長性的兩個細(xì)分賽道。據(jù)樂觀估計，若2030-2035年全球勞動力缺口3-5%可能被仿生仿人機(jī)器人替代，預(yù)計對仿人機(jī)器人的需求量約100-300萬臺，對應(yīng)全球市場規(guī)模將突破2600億元，中國市場將突破650億元。
仿生機(jī)器人依然以靈活運(yùn)動穩(wěn)定性與靈巧作業(yè)操作性作為當(dāng)前重點(diǎn)攻克關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)。有別于傳統(tǒng)機(jī)器人，為了在非結(jié)構(gòu)環(huán)境下靈活運(yùn)動與靈巧操作，仿生與仿人機(jī)器人對系統(tǒng)穩(wěn)定性與高端核心零部件的需求更為迫切，其中關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)在高扭矩密度驅(qū)動單元、智能運(yùn)動控制、環(huán)境實(shí)時感知能力、人機(jī)交互等技術(shù)方面，還包括學(xué)術(shù)界正在積極探索新智能材料、剛?cè)狁詈先斯ぜ∪狻⑷嗽旄兄つw、軟體機(jī)器人等。
“ChatGPT+仿生機(jī)器人”讓機(jī)器人從“形似”到“神似”。Open AI公司投資1X Technologies人形機(jī)器人公司正式進(jìn)軍機(jī)器人行業(yè)，探索ChatGPT在機(jī)器人領(lǐng)域應(yīng)用落地，探索多模態(tài)大語言模型，將推動人形機(jī)器人在人機(jī)交互文本知識與作業(yè)環(huán)境的應(yīng)用工藝知識相結(jié)合自迭代學(xué)習(xí)認(rèn)知模型，以解決機(jī)器人行業(yè)軟件基礎(chǔ)端框架算法與感知前端AI邊緣計算相結(jié)合的嚴(yán)重滯后挑戰(zhàn)性問題。
雖然人形機(jī)器人在效率與能源、應(yīng)用與便捷及維護(hù)與價格等方面它有致命的弱點(diǎn)，但是不得不關(guān)注特斯拉人形機(jī)器人快速迭代的超預(yù)期進(jìn)展，其原因是特斯拉從它自己的在德國、中國、墨西哥等超大規(guī)模汽車制造具體某個環(huán)節(jié)應(yīng)用場景出發(fā)，對人形機(jī)器人進(jìn)行了全新重新定義與設(shè)計，特別是機(jī)械結(jié)構(gòu)、電子驅(qū)動、40個關(guān)節(jié)零部件進(jìn)行全新設(shè)計甚至有一些是顛覆性的，包括不同輸出扭矩、輸出速度、定位精度、旋轉(zhuǎn)剛度、力感知、自鎖、體積大小等，這些原始創(chuàng)新突破，有望帶動仿人機(jī)器人對“感知能力、交互能力、運(yùn)控能力” 通用算力模型與應(yīng)用專業(yè)垂直大模型發(fā)展、催生其機(jī)器人AI芯片、各種傳感器、以及機(jī)器人零部件供應(yīng)鏈重構(gòu)與規(guī)?；焖侔l(fā)展，這樣才有可能從特斯拉機(jī)器人現(xiàn)在100多萬美元、逐步迭代減少成本、接近銷售價格2萬美元。。
最后，縱觀歷史與社會形態(tài)的發(fā)展，分析未來新材料、新能源、生物、AI等多學(xué)科交叉顛覆性技術(shù)創(chuàng)新走向，圍繞世界老人化、城鎮(zhèn)化、人口數(shù)量變化與網(wǎng)絡(luò)化、智能化、規(guī)?；膭?chuàng)造新市場需求，未來10年全球服務(wù)機(jī)器人突破上萬億市場發(fā)展空間，依然有不確定性，其突出存在3大爭論：其一形態(tài)演進(jìn)路徑 ？工業(yè)、商用、人形、大模型、還是發(fā)散式應(yīng)用；其二商業(yè)價值可持續(xù)驅(qū)動 ？運(yùn)營、培訓(xùn)、集成、整機(jī)、零部件、平臺等，授權(quán)IP、銷售、租賃、服務(wù)、訂閱等，高校、民營、國有、創(chuàng)新、供應(yīng)鏈、資本、政府等相關(guān)協(xié)同政策；其三機(jī)器人倫理 ？機(jī)器人如何向善？還包括就業(yè)、隱私、道德、倫理以及相應(yīng)的法律問題。
?。ㄒ陨蟻碓幢本┖娇蘸教齑髮W(xué)教授王田苗《服務(wù)機(jī)器人核心技術(shù)與發(fā)展趨勢思考》演講。）
