今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)大安全政策密集發(fā)布，建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)持續(xù)推進(jìn)。據(jù)網(wǎng)絡(luò)素養(yǎng)派，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全威脅和風(fēng)險(xiǎn)日益突出，并日益向政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)、國(guó)防等領(lǐng)域傳導(dǎo)滲透，對(duì)國(guó)家安全的戰(zhàn)略性和全局性影響日益凸顯。一方面，互聯(lián)網(wǎng)日益成為意識(shí)形態(tài)斗爭(zhēng)的主陣地、主戰(zhàn)場(chǎng)、最前沿，掌握網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)主導(dǎo)權(quán)，就是守護(hù)國(guó)家的主權(quán)和政權(quán)，依法管網(wǎng)、依法辦網(wǎng)是國(guó)家網(wǎng)絡(luò)主權(quán)的重要體現(xiàn)；另一方面，網(wǎng)絡(luò)攻擊、網(wǎng)絡(luò)犯罪等安全威脅持續(xù)肆虐，關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施安全事關(guān)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定的大局，科技強(qiáng)軍、提升國(guó)家軍事力量的智能化水平，筑牢國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全屏障，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防御能力和威懾能力是國(guó)家安全能力現(xiàn)代化建設(shè)的重要內(nèi)容。此外，數(shù)字時(shí)代，數(shù)據(jù)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新型生產(chǎn)要素和基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源，人工智能成為引領(lǐng)科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的戰(zhàn)略性技術(shù)，確保國(guó)家數(shù)據(jù)安全和人工智能安全、可靠、可控，對(duì)國(guó)家安全而言更是牽一發(fā)而動(dòng)全身，事關(guān)國(guó)家安全和發(fā)展大局。今年以來(lái)，大安全相關(guān)政策密集發(fā)布，加速推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略。
信創(chuàng)+網(wǎng)絡(luò)可視化+密碼的防護(hù)體系或是新時(shí)代大安全防護(hù)組合。信息安全與通信保密雜志社提出“c-DNA 密態(tài)防護(hù)安全理念”，將“以密碼為基因、以數(shù)據(jù)為中心、網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)防御、智能主動(dòng)防御”融入技術(shù)、管理和運(yùn)營(yíng)體系框架，通過(guò)打造人員、設(shè)備入網(wǎng)可信可管、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)可信控制、網(wǎng)絡(luò)攻擊可動(dòng)態(tài)防御、安全事件可追溯、人員行為審計(jì)全記錄、安全態(tài)勢(shì)可視可感的能力體系，護(hù)航網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，為新型網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)提供安全動(dòng)態(tài)組網(wǎng)、彈性邊界防護(hù)、實(shí)體全域可信接入、數(shù)據(jù)全生命周期安全可控等實(shí)用化安全能力。
龍頭中標(biāo)行業(yè)信創(chuàng)大單、信創(chuàng)生態(tài)融合等利好密集落地，產(chǎn)業(yè)加速信號(hào)明顯，生態(tài)融合利于產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。8月3日，麒麟軟件中標(biāo)中交集團(tuán)國(guó)產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)框架采購(gòu)項(xiàng)目，獨(dú)家中標(biāo)6萬(wàn)臺(tái)桌面OS。繼7月27日獨(dú)家中標(biāo)中國(guó)郵政集團(tuán)服務(wù)器操作系統(tǒng)采集項(xiàng)目，此次麒麟軟件再次中標(biāo)中交集團(tuán)國(guó)產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)框架采購(gòu)項(xiàng)目，不僅凸顯龍頭地位，而且再次釋放信創(chuàng)加速落地的重要信號(hào)。7月中國(guó)電子與華為決定合并鯤鵬生態(tài)和PKS生態(tài)，共同打造同時(shí)支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態(tài)，簡(jiǎn)化生態(tài)伙伴的軟硬件適配。
習(xí)總書記先后四次強(qiáng)調(diào)高水平科技自立自強(qiáng)，頂層指導(dǎo)催化信創(chuàng)加速發(fā)展。8月1日出版的第15期《求是》雜志發(fā)表習(xí)總書記重要文章《加強(qiáng)基礎(chǔ)研究 實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)》。去年習(xí)總書記罕見(jiàn)三次在《求是》雜志強(qiáng)調(diào)高水平科技自立自強(qiáng)，提出“丟掉幻想、正視現(xiàn)實(shí)”。7月以來(lái)，國(guó)務(wù)院國(guó)資委舉辦中央企業(yè)負(fù)責(zé)人研討班等會(huì)議，強(qiáng)調(diào)抓好國(guó)有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)；6月國(guó)資委召開中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購(gòu)重組工作專題會(huì)，強(qiáng)調(diào)以上市公司為平臺(tái)開展并購(gòu)重組
我們?cè)凇吨匾曅艅?chuàng)與國(guó)企改革疊加重要機(jī)遇》以及電話會(huì)議中多次強(qiáng)調(diào)：信創(chuàng)是計(jì)算機(jī)行業(yè)的“軍工”，下游投入的決心、力度和確定性是明確的，行業(yè)、政府信創(chuàng)推進(jìn)有望持續(xù)加速，最高層多次重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，高水平科技自立自強(qiáng)是科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期主線；在建立關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國(guó)體制的大趨勢(shì)下，國(guó)企改革勢(shì)在必行，中國(guó)電科、中國(guó)電子等央企集團(tuán)有望迎來(lái)深化改革的重要紅利。同時(shí)，“鵬騰”生態(tài)融合大趨勢(shì)下信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)新的機(jī)遇。建議重點(diǎn)關(guān)注中電子、中電科兩大集團(tuán)旗下中國(guó)軟件、中國(guó)長(zhǎng)城、太極股份、深桑達(dá)、易華錄、電科數(shù)字、電科網(wǎng)安等上市公司。
同時(shí)，在數(shù)字主權(quán)大安全相關(guān)政策催化下，信創(chuàng)+網(wǎng)絡(luò)可視化+密碼的防護(hù)體系呼之欲出：
網(wǎng)絡(luò)可視化在帶來(lái)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化和可讀化的同時(shí)，為AI算力可視化、網(wǎng)信工作高質(zhì)量發(fā)展以及數(shù)據(jù)要素流通夯實(shí)“地基”。
2）從前期國(guó)家網(wǎng)信辦于《攜手構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)空間命運(yùn)共同體》發(fā)布會(huì)中將“加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容建設(shè)塑造主流輿論新格局”放在開篇首位，再到習(xí)總書記近日對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作作出重要指示，明確大力推動(dòng)網(wǎng)信事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；
3）中移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化前端設(shè)備率先完成招標(biāo)，設(shè)備總量/插卡高級(jí)設(shè)備總量均創(chuàng)新高，量?jī)r(jià)齊升，行業(yè)景氣度反轉(zhuǎn)得到驗(yàn)證；
4）在5G即將全面落地的大環(huán)境下，網(wǎng)絡(luò)可視化以數(shù)據(jù)要素時(shí)代下的“排頭兵”身份將率先受益，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)、分析、維護(hù)、管理、應(yīng)用等運(yùn)維行為，對(duì)千行百業(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和可讀化，為構(gòu)建政務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系開拓；
5）建議關(guān)注提前布局相關(guān)技術(shù)的恒為科技以及其它網(wǎng)絡(luò)可視化領(lǐng)先廠商如浩瀚深度、中新賽克、美亞柏科、烽火通信、太極股份等。
密碼從小眾走向標(biāo)配，信創(chuàng)大勢(shì)推動(dòng)國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)底座加密保護(hù)升級(jí)+數(shù)據(jù)作為重要生產(chǎn)要素安全需求空前提升，數(shù)據(jù)防護(hù)從伴生走向先行，密碼行業(yè)正式迎來(lái)從小眾走向標(biāo)配的拐點(diǎn)，建議關(guān)注吉大正元、信安世紀(jì)、三未信安、電科網(wǎng)安、格爾軟件、數(shù)字認(rèn)證等密碼行業(yè)領(lǐng)先廠商。
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