快遞行業(yè)邁入服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)新時(shí)代，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的舊模式愈行愈遠(yuǎn)，短期利好盈利改善，長(zhǎng)期看好行業(yè)龍頭競(jìng)爭(zhēng)力。本次抖音動(dòng)作影響深遠(yuǎn)，末端多層次服務(wù)需求已被放到相當(dāng)重要位置，快遞不再是一味的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而是切換至服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。
快遞行業(yè)邁入服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)新時(shí)代，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的舊模式愈行愈遠(yuǎn)，短期利好盈利改善，長(zhǎng)期看好行業(yè)龍頭競(jìng)爭(zhēng)力。本次抖音動(dòng)作影響深遠(yuǎn)，末端多層次服務(wù)需求已被放到相當(dāng)重要位置，快遞不再是一味的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而是切換至服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。結(jié)合當(dāng)前龍頭經(jīng)營(yíng)策略轉(zhuǎn)向，服務(wù)與產(chǎn)品的升級(jí)必然意味著更高的成本和價(jià)格，今年雙11 旺季之后主產(chǎn)糧區(qū)價(jià)格穩(wěn)定，靜待快遞行業(yè)價(jià)格進(jìn)一步穩(wěn)定，快遞產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)將進(jìn)一步修復(fù)。長(zhǎng)期來(lái)看，在服務(wù)成為新的競(jìng)爭(zhēng)要素后，龍頭將具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)Tech 星球報(bào)道，抖音電商近期推出“送貨上門(mén)”服務(wù)，商家在后臺(tái)訂購(gòu)該物流增值功能，快遞公司則承諾送貨上門(mén)，主要面向?qū)爝f配送服務(wù)要求較高的消費(fèi)者訂單，送貨上門(mén)快遞增加收費(fèi)0.8 元/單，當(dāng)快遞公司未按照承諾服務(wù)履約時(shí)，由快遞公司賠付商家5 元每單。首批接入中通、圓通、韻達(dá)三家快遞公司，其余快遞品牌在陸續(xù)接入中。
抖音電商推廣快遞送貨上門(mén)，認(rèn)為核心目的是為了與淘寶、拼多多等PK 物流體驗(yàn)，目前這類(lèi)平臺(tái)所售商品在快遞服務(wù)以及末端投遞方式上并無(wú)差別，而消費(fèi)者存在需求差異化，根據(jù)BCG 咨詢(xún)數(shù)據(jù)，行業(yè)超50%的件量入站入柜，上門(mén)投遞比例縮減。因此，由上游平臺(tái)介入，推動(dòng)末端派送升級(jí)，進(jìn)而推動(dòng)快遞企業(yè)產(chǎn)品分層，為自身平臺(tái)提升用戶(hù)體驗(yàn)度與客戶(hù)粘性，這是一種降維競(jìng)爭(zhēng)?？紤]到抖音GMV 迅速增長(zhǎng)，將挑戰(zhàn)當(dāng)前的電商格局，因此我們預(yù)計(jì)阿里和拼多多均將跟進(jìn)，重視快遞服務(wù)的重要性。作為下游的快遞行業(yè)，產(chǎn)品與服務(wù)升級(jí)進(jìn)程有望顯著加快。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2021-2026年版快遞產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示
從公開(kāi)報(bào)道來(lái)看，“商家向平臺(tái)訂購(gòu)快遞增值服務(wù)”，我們理解為抖音向商家收取快遞增值費(fèi)，再由抖音和快遞公司對(duì)接，將費(fèi)用支付給快遞企業(yè)，并監(jiān)督確保上門(mén)，預(yù)計(jì)快遞企業(yè)內(nèi)部也會(huì)專(zhuān)門(mén)設(shè)立新產(chǎn)品代號(hào)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、流程。實(shí)際上服務(wù)溢價(jià)是否由商家全部承擔(dān)，電商平臺(tái)是否有補(bǔ)貼，是否會(huì)轉(zhuǎn)嫁至消費(fèi)者，還需要進(jìn)一步觀察，參考菜鳥(niǎo)此前補(bǔ)貼驛站送貨上門(mén)，我們認(rèn)為抖音可能隨著推廣節(jié)奏而更新收費(fèi)模式，確?？爝f上門(mén)能順利推廣。
快遞溢價(jià)在加盟制快遞鏈條中分配，網(wǎng)點(diǎn)與快遞員有望增收，而快遞上市公司盈利有望增厚。無(wú)論溢價(jià)由誰(shuí)支付，可以確定對(duì)快遞公司來(lái)說(shuō)是額外收入，并再進(jìn)一步分配到總部、網(wǎng)點(diǎn)、快遞員，推動(dòng)服務(wù)升級(jí)，根據(jù)我們的測(cè)算，0.8 元將主要用于支付快遞員成本，同時(shí)總部和網(wǎng)點(diǎn)也將獲得一定留存，用于客服和違約成本，網(wǎng)點(diǎn)穩(wěn)定性和快遞員收入將提升，或降低總部補(bǔ)貼壓力。同時(shí)我們預(yù)計(jì)增加的0.8 元能夠覆蓋上門(mén)派送所需的邊際成本增長(zhǎng)，帶動(dòng)上市公司盈利增厚。
隨著社會(huì)的發(fā)展和科技的進(jìn)步，網(wǎng)上購(gòu)物已經(jīng)漸漸成為了不少消費(fèi)者的日常生活。2020全年完成郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量21053億元，比上年增長(zhǎng)29.7%。郵政業(yè)全年完成郵政函件業(yè)務(wù)14.2億件，包裹業(yè)務(wù)0.2億件，快遞業(yè)務(wù)量833.6億件，快遞業(yè)務(wù)收入8795億元。我國(guó)快遞業(yè)已經(jīng)邁過(guò)高增長(zhǎng)階段，增速逐步放緩，但下沉市場(chǎng)電商快遞需求仍有較大提升空間。
2021年，全國(guó)快遞數(shù)量達(dá)到100億件僅用了38天，而在2020年和2019年，達(dá)到這一快遞規(guī)模分別用時(shí)80天和79天，時(shí)間被縮短了一倍?？爝f行業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中完成了運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)化和高效化的升級(jí)，實(shí)現(xiàn)了諸如今年“雙十一”首日的攬收量達(dá)到5.69億件這一驚人的能力。相較之下，國(guó)內(nèi)快運(yùn)行業(yè)在市場(chǎng)集中度和整合度方面仍處于初級(jí)階段。
快遞市場(chǎng)空間巨大，傳統(tǒng)快遞巨頭看好，仍然值得資本投入。之前資本催生大量同城配送企業(yè)出現(xiàn)，而市場(chǎng)反饋和資源整合又將讓其進(jìn)入“拼內(nèi)功”的下半場(chǎng)。目前快遞配送企業(yè)之間差距不大，但在未來(lái)誰(shuí)能獲得穩(wěn)定的訂單源和資源支持，同時(shí)配備強(qiáng)大的核心技術(shù)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，就有機(jī)會(huì)改變市場(chǎng)格局，成為最后的勝者。
未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2026年版快遞產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見(jiàn)建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。
區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是各級(jí)政府部門(mén)發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“路線(xiàn)圖”，對(duì)于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來(lái)說(shuō)，就相當(dāng)于一張藍(lán)圖對(duì)一個(gè)建筑物的重要性，有了這張“藍(lán)圖”，區(qū)域才能在有規(guī)劃有計(jì)...
對(duì)高純砷市場(chǎng)的展望高純砷主要用來(lái)制備砷化鎵、砷鋁化鎵、砷化銦等半導(dǎo)體化合物及高純合金，在醫(yī)藥衛(wèi)生、防腐、染料等...
上市銀行投行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)分析據(jù)悉，投資銀行業(yè)務(wù)是一個(gè)不斷發(fā)展創(chuàng)新的業(yè)務(wù)。投資銀行業(yè)的起源可以追溯到19世紀(jì)...
蒙牛創(chuàng)始人牛根生退出蒙牛蒙牛創(chuàng)辦人之一的牛根生徹底退出蒙牛。蒙牛工作人員表示此次調(diào)整既體現(xiàn)了公司充分重視董事會(huì)...
基礎(chǔ)設(shè)施主要內(nèi)涵及共性特征基礎(chǔ)設(shè)施是維持經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)運(yùn)行的重要基礎(chǔ)條件。客觀認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)設(shè)施的主要內(nèi)涵，科學(xué)把握基...
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CCUS是碳捕獲、利用與封存是應(yīng)對(duì)全球氣候變化的關(guān)鍵技術(shù)之一，受到世界各國(guó)的高度重視，紛紛加大研發(fā)力度，在CO2驅(qū)油C...
